财税CRM系统
让销售与财税高效协同

一站式覆盖“线索-客户-商机-合同-回款-发票-审批-分析”全流程,手机H5/小程序自适应,一次买断终身使用,助力企业业绩持续增长。

财税CRM 可视化驾驶舱 客户增长趋势 合同回款进度 74% 85% 核心业务模块 线索 客户 商机 合同-回款-发票

核心功能清单

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客户全生命周期管理

客户列表、批量导入导出、查重合并、公海领取/丢弃、转移分享、成交回收,自动掉公海规则,支持自定义字段与场景视图。

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线索&商机转化

线索录入、跟进、转客户/商机;商机推进、意向产品、报价记录;全过程可视化,提升转化率。

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合同-回款-发票闭环

合同审批、变更、打印;回款计划与到账确认;发票申请、开具、快递跟踪;财务数据自动联动,减少重复录入。

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移动H5/小程序

UniApp原生体验,客户、线索、商机、审批、业绩报表随时掌握;支持微信生态,扫码即用。

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云呼叫中心

一键拨号、坐席管理、通话记录、呼叫统计;支持Moor、MyCall等多引擎,销售外呼效率倍增。

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审批与权限

自定义审批流程(合同/回款/发票),手机随时审批;基于FastAdmin权限树,功能与数据权限精细化控制。

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数据洞察&排行榜

客户分析、业绩目标、排行榜、跟进统计、漏斗分析;图表可视化,助力管理者科学决策。

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开放API&企业微信

签名+白名单安全调用;客户/线索自动写入;企业微信客户/成员双向同步,打造私域运营闭环。

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自动化&消息通知

邮件、短信、钉钉、公众号/小程序多渠道通知;审批结果、到账提醒、逾期预警自动推送。

系统优势

一次买断,终身使用

无需按年/按账号续费,源码交付部署到您的服务器,数据自主掌控,成本更低,安全更高。

不限坐席,不限数据量

无论企业规模大小,员工数量、客户数量、合同数量均无限制,随业务增长自由扩展。

插件化架构,二次开发友好

基于ThinkPHP+FastAdmin插件规范,控制器/模型/前端高度解耦,二次开发、定制对接更灵活。

财税场景深度适配

合同、回款、发票、审批流、到账确认等财税环节一体化设计,减少财务与销售重复对账。

版本价格

标准通用版

2980

手机H5版,适合快速上线

  • 全部PC后台功能
  • 手机H5自适应
  • 一次买断终身使用
  • 不限员工/客户数量
  • 源码交付&本地部署
  • 免费升级&技术文档

常见问题

购买后如何交付?+
付款后提供最新版源码压缩包、数据库安装脚本及部署文档,远程协助您一次性部署到自有服务器,交付即上线。
是否限制使用人数或数据量?+
不限员工坐席、不限客户/合同/发票数量,也不限服务器带宽与存储,真正做到“买断不限制”。
能否进行二次开发?+
基于ThinkPHP+FastAdmin插件架构,源码完整无加密,提供开发文档与钩子说明,可自由二开、对接ERP/财务系统。
后续升级是否收费?+
同一大版本内升级免费,仅需下载新版源码覆盖即可;大版本升级仅收取少量技术对接费用,自愿选择。
是否提供售后服务?+
提供7×8小时在线客服、技术问答群、远程协助,系统部署与使用问题随时响应,让您无后顾之忧。